周二，英伟达股价迎来了3.6%的显著上涨，使得该公司的市值达到了3.34万亿美元，成功超过了科技巨头微软，后者的市值为3.32万亿美元。
但就在一周前，苹果股价在苹果全球开发者大会（WWDC）大会后一鸣惊人，迅速攀升至世界第一的位置。随后，微软、苹果和英伟达三家公司的市值开始展开一场激烈的竞争，它们的排名不断轮番变动。
直到今天，英伟达首次在全球范围内获得了第一名的位置。
今年内，英伟达（NVIDIA）的股价已经惊人地上涨了超过170%，特别是在5月公司公布第一季度业绩后，股价更是迎来了新一轮的大幅上涨。
自2022年底以来，英伟达的股价已经飙升了9倍以上，这一巨大的增长可以归因于近年来生成式人工智能技术的兴起。
据报道，英伟达目前在该市场上占据了约80%的市场份额。随着OpenAI、微软、Alphabet、亚马逊等公司对人工智能模型和大型工作负载所需处理器的需求不断增加，英伟达的数据中心业务营收在最近一个季度同比增长了惊人的427%，达到了226亿美元，占公司总销售额的86%。
与此同时，苹果公司的股价在周二下跌了1.1%，市值降至3.29万亿美元，暂时落后于英伟达和微软。
英伟达市值的这一大幅增长不仅是对其卓越技术实力的高度认可，也是对整个人工智能领域未来发展潜力的重要预示。
随着人工智能（AI）技术的不断进步和应用范围的扩大，英伟达似乎已经成为了这场技术革命的领军者。
但是，请不要忘记苹果公司一直在紧密关注市场动态。
在某种程度上，作为硬件公司的苹果和英伟达之间存在着一段复杂的关系。
作为曾经的合作伙伴，如今暗自较劲的对手—— 跟微软、谷歌等科技巨头不同，苹果宁愿自己耗费巨大精力自研芯片，也坚决不采用英伟达芯片。
苹果公司拥有数以十亿计的消费级硬件设备，这使得他们在市场上具有很大的话语权。而人工智能（AI）要真正普及，离不开消费级硬件设备作为载体。
可以说，现在全球科技圈最大的焦点之一，就是苹果和英伟达之间的竞争。
01
苹果和英伟达的“新仇旧恨”
苹果和英伟达之间存在着长期的竞争和矛盾。这两家公司在不同领域有着强大的实力和影响力，因此他们之间的竞争也非常激烈。无论是在硬件还是软件方面，苹果和英伟达都在不断推出新的产品和技术，力图在市场上占据优势。然而，由于彼此的竞争，他们之间也产生了一些摩擦和争议。这种“新仇旧恨”已经成为他们之间的常态，而且可能会继续存在下去。
苹果与英伟达的矛盾，起因于2006年至2009年期间的“bumpgate”丑闻。
当时，苹果在Mac中使用了英伟达的图形处理器（GPU）。然而，由于这些GPU产生的热量较高且封装设计不佳，导致故障率极高，甚至超过了40%。
作为一家一直以品质为立身之本的苹果公司，对于这个问题自然是无法接受的。令苹果更加难以接受的是，英伟达公司竟然还不承认自己存在问题。最终，在苹果公司的诉讼下，双方不得不走上了法庭，最终英伟达被迫更换了GPU。
自那时起，苹果和英伟达就完全分道扬镳了，并在2016年停止使用英伟达的图形处理器（GPU）。
与此同时，苹果开始采用两条腿走路：一方面转向使用AMD和Intel的图形处理器（GPU），即便性能要弱于英伟达，另一方面开启自研芯片之路——从A系列到M系列，苹果芯片也开始发挥作用。
图源：YouTube
面对苹果公司在市场上的强势切割，英伟达公司也采取了积极的反击措施。在2019年，英伟达公司直接宣布，未来旗下的CUDA软件产品将不再继续为苹果的MacOS操作系统提供支持，并且CUDA也将与苹果的全生态产品完全隔离。
两家之间的矛盾不断加剧，分歧日益加深。
如今，英伟达已经崛起为庞大的芯片巨头，全球都在疯狂抢购它的GPU。今年5月，英伟达创始人黄仁勋在财报电话会议上强调，当前芯片市场需求空前旺盛，全球估计大约有2万家生成式人工智能企业都在争抢英伟达的芯片资源，其中包括微软等巨头。
人工智能（AI）带来的热潮，让英伟达赚得盆满钵满：最新财季营收达到260亿美元，较上一财年增长18%，较去年同期增长262%。
然而，苹果却没有参与这波抢购大潮，其对英伟达GPU的采购规模非常有限，没有进入前十大客户的名单。
即便在性能上，英伟达的GPU比苹果的芯片系列更强大，但苹果对于采用英伟达GPU的热情并不高。
他强任他强，清风拂山岗，苹果主打一个“分手到底”。
难道苹果不想使用更先进的芯片？当然不是。只是对于苹果来说，对核心技术和供应链的严格掌控更为重要。
乔布斯去世后，以霸道整合供应链著称的蒂姆·库克执掌苹果。他对供应链有着极强的控制欲，如果发现某供应链厂商与自身核心利益紧密相关，苹果会选择入股或者收购来增强控制权。
另外，苹果公司在供应链管理方面展现出了对风险的高度意识，采取了“不把鸡蛋放在一个篮子里”的策略——将屏幕供应交给韩国，镜头供应交给日本，组装工作交给中国。
此前英伟达展现出的“不合作”态度让苹果感到不安，再加上英伟达目前的实力已经与苹果相当，苹果不愿意过度依赖其芯片。
02
矛盾背后：争夺人工智能时代的话语权
如今，随着人工智能时代的加速来临，苹果和英伟达之间的矛盾不仅仅在于控制硬件供应链，而是在移动互联网增长放缓的情况下，争夺人工智能时代的话语权。
苹果是上一波移动互联网时代绝对的核心角色，然而即使是核心角色，也会面临着增长放缓的担忧。
根据Counterpoint的数据显示，今年第一季度，苹果在全球智能手机市场的出货量同比下降了13%。此外，苹果2024财年第二财季的业绩显示，iPhone的营收为460亿美元，同比下降了10%。
当iPhone等硬件业务增长放缓，苹果必须提前加大布局下一个时代。今年年初，野心勃勃的苹果选择放弃了十年的造车计划，转向了人工智能（AI）领域。
原来AI的全称是这个｜图源：WIRED
进军人工智能（AI）时代，苹果公司有两个主要考虑因素。
首先，从业务层面来看，手机消费者的换机欲望越来越低。苹果需要利用人工智能来激发一波换机潮，以提升销售业绩。
招商证券表示，对于苹果AI时代端侧创新推动产业链迎来新一轮发展机遇持乐观态度。预计苹果AI技术将从iPhone15 Pro系列开始得到支持，这有望引发老用户换机潮。
其次，从战略层面来看，苹果决不仅仅满足于利用人工智能来彻底改变手机的使用体验，它的目标是构建一个完整的生态系统。
在今年5月的财报电话会议中，蒂姆·库克向投资者强调了人工智能的变革力量和苹果在人工智能新时代的优势。
他提到，“我们相信人工智能的变革力量和前景，苹果拥有在新时代脱颖而出的优势，包括苹果将硬件、软件和服务无缝集成的独特能力，以及具有行业领先突破性技术的苹果芯片和我们对隐私的高度关注。”
此外，苹果还在积极收购人工智能（AI）相关企业，以进一步完善其AI生态系统。根据市场调查机构Stocklytics的报告显示，截至2023年，苹果已经成功收购了32家AI公司，这使得它在主要科技公司中名列榜首。
而且，虽然与英伟达产生了分歧，但苹果并没有停滞不前，他们仍在不断进行合作。
在这次苹果开发者大会（WWDC）上，苹果宣布与OpenAI合作，将ChatGPT集成到苹果系统生态中。这意味着用户将能够直接使用ChatGPT的特殊功能。
苹果与OpenAI的合作，则引发特斯拉CEO马斯克的强烈反对，他认为这会产生数据风险，并声称如果苹果在操作系统层面整合OpenAI，他所在的公司将禁止使用苹果设备。
马斯克一直以来都持反对AI的立场，这一次他表达了对数据安全的担忧，可能是因为担心苹果和OpenAI的强强联合会带来竞争威胁。具体原因只有他自己清楚。
当苹果公司公开表示要成为AI生态系统的主导者时，英伟达也展现出了强大的野心，他们不仅仅满足于只生产AI芯片。
黄仁勋已经表示，英伟达构建的不仅仅是图形处理器（GPU），而是人工智能（AI）工厂，包括中央处理器（CPU）、图形处理器（GPU）、内存、NVlink、InfiniBand以及以太网交换机。
从英伟达目前在人工智能全产业链的布局来看，它也希望成为人工智能时代的核心参与者，这意味着它将与苹果成为竞争对手。
03
苹果的优势，英伟达的危机
苹果公司在科技行业拥有许多优势，而英伟达公司则面临着一些危机。
在逐渐逼近的人工智能（AI）时代，苹果和英伟达之间的竞争将会激烈。谁将在这个领域占据上风？
市场普遍认为苹果在人工智能领域的发展进展相对较慢，处于落后的状态。的确，苹果在人工智能方面起步较早，但进展相对较慢。
然而，苹果并非没有竞争潜力，因为它拥有超过10亿部iPhone设备，以及庞大的用户基础和完善的产品生态系统。如果苹果能够将其产品和生态系统与人工智能功能相结合，那么应用端的需求将会呈现爆发式增长。
另外，苹果强大的终端计算能力可以让其绕过对英伟达芯片的依赖，从而发展出一条独特的人工智能之路。
这是因为，与微软、谷歌、亚马逊等拥有强大云计算能力的科技巨头不同，苹果的云计算业务相对较弱，但它拥有最强大的终端设备计算平台。
而随着技术的不断发展，由GPU和云计算驱动的人工智能计算正在逐渐向终端设备转移，苹果有能力在终端设备上发展自己的人工智能技术。例如，苹果开发的NPU（神经网络处理单元）具备在终端设备上进行推理的能力。与训练不同，推理场景对英伟达的CUDA的依赖较小。
也就是说，即便苹果在人工智能领域落后了，但仍可以利用自己在其他方面的优势形成后发优势。
对于英伟达而言，市场对其前景的预期越来越分化：一方面认为其市值还有很大的增长空间，另一方面认为其泡沫巨大，可能会面临暴跌。
事实上，市值涨跌不是最为关键的。英伟达的潜在危机在于，一旦其他厂商对其芯片的依赖下降，芯片销量下滑，英伟达的市值将会产生较大波动。
这种迹象已经在发生，一些与英伟达形成竞争的联盟已经逐渐出现。
随着英伟达在AI领域的垄断地位日益显现，其他科技巨头纷纷加大自研AI芯片的力度。今年3月，高通、谷歌、英特尔等科技巨头联手推出了一项名为“UXL”的项目，旨在开发一套支持多种AI芯片的解决方案。该项目的目标是创建一个开放源代码的AI生态系统，使计算机代码能够在各种芯片架构和硬件上运行，从而打破英伟达在AI领域的主导地位。
此次WWDC开发者大会上，苹果对自研芯片的强调，或将也将带动一波人工智能领域的“独立自主潮”。
总体来看，苹果在人工智能领域的消费者端具备优势，而英伟达在企业端拥有强大的影响力。目前很难预测未来谁在人工智能领域的影响力更大。
这场较量注定是一场漫长的竞赛，不妨让时间再延长一会。
